با وجود مقررات سختگیرانه درباره استخراج بیت کوین در ایران، تب این فعالیت همچنان داغ است. اما درآمد استخراج بیت کوین در ایران واقعا چقدر است؟ دستگاه استخراج را به برق بزن و پول پارو کن؟ بازگشت سرمایه ۴ ماهه؟ رفتن راه صدساله در یک شب؟ همه این سوالات و شایعات موجود در زمینه استخراج بیت کوین، ما را بر آن داشت تا مقالهای در این خصوص تهیه و تنظیم کنیم.
استخراج بیت کوین را میتوان به زبان ساده اینگونه تعریف کرد: دریافت پاداش در ازای اهدای قدرت دستگاه استخراج به شبکه که به تایید تراکنشها و برقراری امنیت آن منجر میشود.
ماینرها با بررسی و صحتسنجی اطلاعات تراکنشها، امنیت شبکه را تأمین میکنند. شبکهای که در ازای مشارکت و برای بهروز نگهداشتن بلاک چین بیت کوین به ماینرها بیت کوین پاداش میدهد.
پرداختن به استخراج همیشه به معنای سودآوری آن نیست. فقط وقتی ارزش بیت کوینهای کسبشده از مجموع هزینههای استخراج بیشتر باشد، این فعالیت سودآور و درآمدزا تلقی میشود.
ماینینگ هم مانند هر فعالیت اقتصادی دیگری نیازمند به ابزار و هزینههای جانبی است. برای استخراج بیت کوین علاوه بر دستگاههای استخراج، به برق مناسب هم نیاز داریم چون این فعالیت برق بسیار زیادی مصرف میکند. علاوه بر هزینه برق، با ورود دستگاههای جدید به بازار دستگاههای استخراج قدیمی پس از مدتی دیگر سودآوری ندارند.
بنابراین درآمد یک ماینر به طور مستقیم با زمان بازگشت سرمایه گره خورده است. زمان بازگشت سرمایه به مدت زمانی گفته میشود که پول سرمایهگذاری شده بر میگردد و تازه بعد از آن است که میتوان نام بقیه درآمد حاصله را سود» نامید.
عوامل مؤثر در سودآوری استخراج بیت کوین
فاکتورهای مختلفی وجود دارند که تعیین میکنند آیا استخراج بیت کوین هنوز هم یک سرمایهگذاری سودآور محسوب میشود یا خیر؟ این موارد شامل قیمت ماینر، مصرف انرژی، هزینهی برق، قیمت بیت کوین، قدرت دستگاه، سختی استخراج، کارمزد استخر و عواملی از این قبیل است که در ادامه هر کدام را به صورت جداگانه بررسی میکنیم.
قیمت ماینر و نرخ هش دستگاه
در سالهای اولیه معرفی بیت کوین، این ارز دیجیتال با استفاده از کامپیوترهای شخصی و تنها با CPU یا کارت گرافیک (GPU) استخراج میشد. اما با روی کار آمدن تراشههای مدار مجتمع برنامهپذیر یا همان ایسیک (ASIC)، که قدرتی صد برابر کامپیوترها داشتند، روشی به جز خرید دستگاه مخصوص استخراج برای ماینینگ بیت کوین ناکارآمد و منسوخ شد.
دستگاههای مخصوص استخراج یا همان ASICها در مدلهای گوناگون و تحت برندهای خاص تولید میشوند. هر دستگاه یک قدرت پردازش خاص دارد که به آن نرخ هش یا هش ریت (Hash rate) هم گفته میشود. قدرت یک دستگاه همان میزان پردازشی است که میتواند انجام دهد.
اگر فاکتور مصرف برق را در نظر نگیریم، هر چه یک دستگاه استخراج قدرت بیشتری داشته باشد، سودآوری آن هم بالاتر است. قدرت دستگاههای استخراج را با میزان تولید هش بر ثانیه نمایش میدهند مثل: 14 تراهش برثانیه (TH/S)
شرکتهای تولیدکنندهی ماینرهای ایسیک، به طور مداوم دستگاههای جدیدی را با توان پردازشی یا همان نرخ هش بالاتر به بازار عرضه میکنند.
با عرضه ماینرهای ایسیک جدید با توان محاسباتی بالا، دستگاههای قدیمی عملا ناکارآمد میشوند. با عرضهی ماینرهای ایسیک جدید با توان محاسباتی بالا، دستگاههای قدیمی عملاً ناکارآمد میشوند.
ورود ماینرهای قویتر به عرصهی استخراج بیت کوین سبب ناکارآمدی یا از رده خارجشدن دستگاههای قدیمیتر میشود. در نتیجه برای اینکه در گردونهی رقابت برای ماینینگ باقی بمانید و توان رقابت با ماینرهای قدرتمند را داشته باشید، نخست باید دستگاهتان بهروز باشد.
همچنین قیمت دستگاه ماینر یکی دیگر از عواملی است که به طور مستقیم روی زمان بازگشت سرمایه تاثیر میگذارد.
مصرف انرژی و هزینهی برق مصرفی
میزان انرژی بسیار زیاد مورد نیاز برای استخراج بیت کوین باعث شده است تا مصرف برقِ یک دستگاه استخراج و همچنین قیمت برق در یک منطقه تاثیر بسیار زیادی بر سودآوری ماینینگ داشته باشد.
هر دستگاه ماینر مصرف برق متفاوتی دارد. مسلم است هنگام تهیه یا خرید یک دستگاه یا ریگ استخراج باید این مسئله را مد نظر قرار داد؛ زیرا میزان بالای هزینهی برق مصرفی دستگاه ماینر میتواند نقش نرخ هش در سودآوری را از بین ببرد و حتی باعث ضرر شود.
به عنوان نمونه سودآوری یک دستگاه با قدرت ۱۴تراهش و مصرف برق ۱۴۰۰ وات میتواند از سودآوری یک دستگاه با ۵۰ تراهش قدرت و مصرف برق ۸۰۰۰ وات بیشتر باشد.
قیمت بیت کوین
با توجه به اینکه ماینرها در ازای مشارکت در شبکه و استخراج، پاداش خود را به صورت بیت کوین دریافت میکنند، قیمت بیت کوین یکی از مهمترین عوامل سودآوری ماینینگ محسوب میشود. همانطور که پیشتر نیز مطرح شد، قیمت ماینر و هزینهی برق مصرفی مورد نیاز برای استخراج بیت کوین را میتوان دو هزینهی ثابت در عرصهی ماینینگ دانست.
بنابراین برای اینکه فعالیت سودآور باشد و به بیانی ساده دخل و خرجش با هم بخواند باید قیمت بیت کوین از حد مشخصی بیشتر باشد. به عنوان نمونه در اوایل سال ۲۰۱۹ که قیمت بیت کوین به ۳,۲۰۰ دلار رسید، بسیاری از ماینرها برای جلوگیری از ضرر دستگاههای خود را خاموش کردند.
ضروری است بدانیم که قیمت دلار در میزان سودآوری ماینرها و حتی معاملهگران ایرانی، دخیل و تأثیرگذار است.
کارمزد استخر استخراج
افزایش روزافزون محبوبیت بیت کوین و پیوستن بیش از پیش افراد به خیل ماینرهای این ارز، سبب شده سختی شبکهی آن به شدت افزایش یابد و در نتیجه کار انفرادی را برای ماینرها دشوار کند و باعث شود ماینینگ شخصی عملاً ناکارآمد و منسوخ شود. به همین دلیل، مفهومی به نام استخر استخراج شکل گرفت تا ماینرها از سراسر دنیا به آن بپیوندند و برای افزایش شانس استخراج بلاک جدید، توان محاسباتی خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
همانطور که میدانید در ازای عضویت در این استخرها و استفاده از خدمات آنها باید کارمزد پرداخت کنید. البته مبلغ این کارمزدها چندان بالا نیست و بین صفر تا 4% درآمد حاصل از استخراج است.
قوانین و تهای اتخاذشده در رابطه با ماینینگ
اگر از علاقهمندان و دنبالکنندگان خبرهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران باشید، تاکنون متوجه این موضوع شدهاید که وضعیت قانونگذاری در رابطه با ارزهای دیجیتال و استخراج آن در کشورمان به چه صورت است. با توجه به اینکه ده سال از معرفی بیت کوین در جایگاه اولین ارز دیجیتال به جهانیان میگذرد، هنوز هیچ قانون مدون و مشخصی در رابطه با این فناوری تصویب نشده است و حتی ممکن است تصمیمهای جدیدی که والیان امر اتخاذ میکنند، به یکباره اوضاع را دگرگون کند یا شرایط را عوض کند.
قانونگذاری و تهای ضد و نقیض در رابطه با ارزهای دیجیتال در ایران یکی از خطرات فعالیت در این عرصه است.قانونگذاری و تهای ضد و نقیض در رابطه با ارزهای دیجیتال در ایران یکی از خطرات فعالیت در این عرصه است.
تغییر ناگهانی تعرفهی برق مصرفی برای ماینینگ و افزایش قیمت آن، یکی از قابل لمسترین این نمونههاست که بسیاری را به برچیدن و از برق کشیدن دستگاههای ماینرشان وا میدارد.
شاید بتوان گفت عدم قطعیت دربارهی شرایط قانونگذاری در آینده، یکی از مهمترین خطراتی است که فعالان حوزهی ارز دیجیتال و به خصوص استخراج را در ایران تهدید میکند.
آخرین اخبار قانونگذاری ارزهای دیجیتال و استخراج در ایران را از بخش خبرهای ایران مطالعه کنید.
چنانچه ریسکهایی از این دست را بپذیریم و شرایط خوب پیش برود، با برنامهریزی درست و آگاه بودن به شرایط بازار، میتوان ماینینگ را سودآور تلقی کرد. اما همواره به خاطر داشته باشید که ماینینگ به منزلهی یکشبه به ثروت رسیدن نیست و زمان بازگشت سرمایهی آن تحت تاثیر عوامل زیادی است که بیشتر اوقات به بیش از یک سال هم میرسد.
سودآوری استخراج را چطور محاسبه کنیم؟
همانطور که قبلاً گفتیم، عوامل زیادی در میزان سودآوری و درآمد شما از ماینینگ تأثیرگذار هستند. یک ماینر حرفهای همیشه تعادل بین هزینه و درآمد را حفظ میکند و تحت شرایطی که دستگاههای او سودآوری کافی نداشته باشد، به دور از هر گونه تصمیم احساسی فعالیت خود را متوقف میکند. اما چگونه باید میزان درآمد حاصل از استخراج را محاسبه کرد؟
بهترین راه برای محاسبه سودآوری استخراج، مراجعه به یک ماشین حساب ماینینگ است. با وارد کردن قدرت پردازش دستگاهها، میزان برق مصرفی و هزینه برق در یک ماشین حساب استخراج میتوانید به طور تخمینی درآمد خود را محاسبه کنید. سپس با حساب کردن میزان هزینههای کلی مثل هزینه خرید دستگاه و تجهیزات میتوان زمان بازگشت سرمایه را تخمین زد.
البته مواردی مثل قیمت بیت کوین که مدام در نوسان است همیشه باعث میشوند تا در حدس دقیق زمان بازگشت سرمایه دچار اشتباه شویم.
به عنوان مثال اگر یک دستگاه استخراج به جز هزینه برق ماهانه ۱ میلیون تومان سودآوری داشته باشد و هزینه تمام شده ما برای دستگاه استخراج به علاوه تجهیزات جانبی حدود ۱۰ میلیون تومان باشد، با فرض ثابت ماندن قیمت بیت کوین و سختی شبکه و سالم ماندن دستگاه، بازگشت سرمایه حدود ۱۰ ماه به طول خواهد انجامید که البته معمولا قیمت و سختی شبکه باعث میشود که زمان تخمینی بازگشت سرمایه تغییر کند.
بنابراین به دلیل وجود عوامل غیرقابل پیشبینی، گاهی بازگشت سرمایه از زمان تخمین زده شده سریعتر میشود و گاهی ماهها از زمان برنامهریزی شده دور میشویم.
درآمد ۷ دستگاه استخراج محبوب در ایران
در اینجا قصد داریم با استفاده از ماشین حساب ماینینگ سایت ارزدیجیتال، درآمد و بازگشت سرمایه هفت دستگاه ماینر محبوب در ایران را به صورت تخمینی محاسبه کنیم.
ماشین حساب ماینینگ ارزدیجیتالMining profitability calculator by arzdigital.com
شیوهی کار با این ماشین حساب بسیار ساده است. همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، اول باید از قسمت یکم، ارز دیجیتال مورد نظرتان را مشخص کنید. این ارز در اینجا بیت کوین است. سپس با توجه به مشخصات دستگاه ماینر خود از بخش دوم و سوم، به ترتیب واحد توان دستگاه و میزان توان آن را وارد کنید.
در قسمت چهارم، میزان برق مصرفی را به وات وارد کنید و در بخش بعدی، که با عدد ۵ روی شکل شمارهگذاری شده است، هزینهی برق مصرفی را وارد کنید.
در این مقاله، سودآوری دستگاههای استخراج محبوب را بر اساس هزینهی برق صنعتی و همچنین صادراتی (که در مجوز ماینینگ اعمال میشود) محاسبه میکنیم. علت این نوع مقایسه این است که تا قبل از مصوبه ماینینگ، استخراج بیت کوین در ایران غالبا با برق صنعتی انجام میشد اما حالا قرار است که برای آن تعرفه برق جداگانه با نرخ صادراتی در نظر گرفته شود.
برای تخمین زدن سودآوری، تعرفهی برق صنعتی را به طور میانگین ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت در نظر میگیریم و برای تعرفه صادراتی، هزینه آن را حدود ۹۶۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه خواهیم کرد.
در نهایت در بخش ششم، کارمزد استخر استخراجی را وارد کنید که در آن عضوید. از آنجایی که این عدد بین ۰ تا ۴% متغیر است، ما میانگین آن را ۲ در نظر گرفتیم.
میزان سودآوری و درآمد هفت دستگاه ایسیکی که در میان ماینرهای ایرانی شناختهشدهاند و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند، محاسبه شده و در ادامه هر کدام به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
لازم به تاکید است که ارقام اعلام شده کاملا تخمینی و احتمالی هستند و هیچ تضمینی بر دقیق بودن آنها نیست. همچنین همانطور که گفتیم سودآوری هر دستگاه به صورت لحظهای و در طول زمان میتواند تغییر کند.
تاریخ بهروزرسانی: اواخر آذر ۹۸
درآمد بیت مین انت ماینر اس ۹ جِی (Bitmain Antminer S9j)
دستگاه ماینر S9j که بین استخراجکنندگان هم محبوبیت بالایی دارد، با قدرت پردازشی ۱۴.۵ تراهش بر ثانیه و مصرف برق ۱,۳۵۰ وات یکی از دستگاههای با توان پردازشی متوسط و مصرف برق پایین است.
Bitmain Antminer S9jBitmain Antminer S9j
قیمت: بین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۹ میلیون تومان
سودآوری فعلی با برق صنعتی: ۵۱ دلار ماهانه ( ۶۶۰ هزار تومان)
سودآوری فعلی با برق صادراتی: ۱۴- دلار ماهانه (۱۸۲ هزار تومان ضرر)
بازگشت سرمایه با برق صنعتی: بین ۷ تا ۱۴ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
بازگشت سرمایه با برق صادراتی: بازگشت سرمایه نخواهد داشت. (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
درآمد بیت مین انت ماینر اس۱۷ پرو ( Bitmain Antminer S17 pro)
سری ۱۷ انت ماینر که در سال ۲۰۱۹ توسط بیت مین معرفی شد، پرچمدارهای این شرکت چینی و جزو پرقدرتترین دستگاههای حال حاضر صنعت ماینینگ هستند. توان پردازشی مدل S17 Pro که محبوبیت بیشتری هم نسبت به سایر مدلهای سری خود دارد، ۵۳ تراهش بوده و مصرف برق آن ۲,۰۹۴ وات است.
دستگاه Bitmain Antminer S17 proBitmain Antminer S17 pro
قیمت: بین ۳۱ میلیون تومان تا ۴۳ میلیون تومان
سودآوری فعلی با برق صنعتی: ۲۰۴ دلار ماهانه (۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان )
سودآوری فعلی با برق صادراتی: ۱۰۲ دلار ماهانه (۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان)
بازگشت سرمایه با برق صنعتی: بین ۱۲ تا ۱۷ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
بازگشت سرمایه با برق صادراتی: بین ۲۴ تا ۳۳ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
درآمد اینوسیلی تی ۲ توربو (Innosilicon T2T)
از جمله دستگاههای محبوب بین ماینرهای ایرانی که قدرت پردازشی قابل توجهی هم دارد، ماینر T2T است که توسط شرکت اینوسیلی در سال ۲۰۱۸ معرفی شد. قدرت هش این دستگاه برابر با ۳۰ تراهش بر ثانیه و مصرف برق آن نیز ۲,۲۰۰ وات است.
استخراج بیت کوین-دستگاه Innosilicon T2TInnosilicon T2 Turbo
قیمت: بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان
سودآوری فعلی با برق صنعتی: ۱۰۸ دلار ماهانه (حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)
سودآوری فعلی با برق صادراتی: ۱/۵ دلار ماهانه (حدود ۱۹ هزار تومان)
بازگشت سرمایه با برق صنعتی: بین ۷ تا ۹ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
بازگشت سرمایه با برق صادراتی: تقریبا بازگشت سرمایه نخواهد داشت. (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
درآمد واتس ماینر ام ۲۱ اس (Whatsminer M21S)
شرکت واتس ماینر که در تولید دستگاههای پرقدرت و در عین حال پرمصرف، از سردمداران صنعت ماینینگ است، در سال ۲۰۱۹ واتس ماینر M21S را معرفی کرد که بین استخراجکنندگان به محبوبیت بالایی دست یافت. این دستگاه توان پردازشی ۵۶ تراهش بر ثانیه و مصرف برقی معادل ۳,۳۶۰ وات دارد.
استخراج بیت کوین-دستگاه Whatsminer M21SWhatsminer M21S
قیمت: بین ۲۰ میلیون تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سودآوری فعلی با برق صنعتی: ۲۰۶ دلار ماهانه (حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان)
سودآوری فعلی با برق صادراتی: ۴۳ دلار ماهانه (حدود ۵۵۴ هزار تومان)
بازگشت سرمایه با برق صنعتی: بین ۸ تا ۱۰ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
بازگشت سرمایه با برق صادراتی: بین ۳۸ تا ۵۰ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
درآمد واتس ماینر ام ۲۰ اس (Whatsminer M20S)
از جمله ماینرهای سری M شرکت واتسماینر که توان پردازشی و مصرف برق آن قابل توجه است، دستگاه واتس ماینر M20S است. قدرت هش واتس ماینر ام 20 اس، ۶۸ تراهش بر ثانیه بوده و مصرف برق آن نیز ۳,۳۶۰ وات است.
استخراج بیت کوین- دستگاه Whatsminer M20SWhatsminer M20S
قیمت: بین ۲۶ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان
سودآوری فعلی با برق صنعتی: ۲۵۵ دلار ماهانه (حدود ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان)
سودآوری فعلی با برق صادراتی: ۹۲ دلار ماهانه (۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان)
بازگشت سرمایه با برق صنعتی: بین ۸ تا ۹ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
بازگشت سرمایه با برق صادراتی: بین ۲۲ تا ۲۶ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
درآمد بیت مین انت ماینر اِس ۱۱ (Bitmain Antminer S11)
انت ماینر S11 که در سال ۲۰۱۸ عرضه شد، قدرتی معادل ۲۰.۵ تراهش و مصرف برقی حدود ۱,۵۳۰ وات دارد و از پرطرفدارترین دستگاهها بین استخراجکنندگان ایرانی به شمار میآید.
دستگاه Bitmain Antminer S11Bitmain Antminer S11
قیمت: بین ۶ میلیون تا ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سودآوری فعلی با برق صنعتی: ۷۴ دلار ماهانه (۹۴۷ هزار تومان)
سودآوری فعلی با برق صادراتی: ۰.۴۴- دلار ماهانه (حدود ۶ هزار تومان ضرر)
بازگشت سرمایه با برق صنعتی: بین ۶ تا ۹ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
بازگشت سرمایه با برق صادراتی: بازگشت سرمایه نخواهد داشت. (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
درآمد ای بنگ ای ۱۰.۱ (Ebang e10.1)
در بین دستگاههایی که قدرت پردازشی آنها کمتر از ۲۰ تراهش است، نمیتوان به دستگاه Ebang e10.1 اشاره نکرد که در ردهی دستگاههایی مثل S11 قرار میگیرد؛ البته با مصرف برق بیشتر و قدرت پردازشی کمتر. قدرت هش این دستگاه معادل ۱۸ تراهش و مصرف برق آن ۱,۷۰۰ وات است.
استخراج بیت کوین- دستگاه Ebang e10.1Ebang e10.1
قیمت: بین ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون تومان
سودآوری فعلی با برق صنعتی: ۶۳ دلار ماهانه (۸۰۹ هزار تومان)
سودآوری فعلی با برق صادراتی: ۱۷- دلار ماهانه (۲۱۸ هزار تومان ضرر)
بازگشت سرمایه با برق صنعتی: بین ۴ تا ۸ ماه (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
بازگشت سرمایه با برق صادراتی: بازگشت سرمایه نخواهد داشت. (با توجه به قیمت و وضعیت فعلی شبکه بیت کوین)
برای مقایسه آسانتر، خلاصهی محاسبات میزان سودآوری استخراج با استفاده از دستگاههای مختلف در جدول زیر نمایش داده شده است.
استخراج بیت کوین -مقایسه سودآوری دستگاه های استخراججدول سودآوری دستگاههای ماینینگ
تاکید میکنیم که نرخهای سودآوری با توجه به قیمت فعلی بیت کوین، وضعیت فعلی شبکه آن و نرخهای تعریف شده محاسبه شده است و سودآوری با تغییر مقادیر یاد شده، قطعا به مرور زمان تغییر خواهد کرد. این پست هر ماه آپدیت میشود.
جمعبندی
پس از مطالعهی مقالهی حاضر، شما اکنون باید بتوانید به این سؤال پاسخ دهید که آیا ماینینگ بیت کوین برای شخص شما سودآور است یا خیر. به خاطر داشته باشید با در نظر گرفتن همهی فاکتورهایی که گفتیم گاهی ممکن است ماینینگ نه تنها برای شما سودآور نباشد بلکه متحمل ضرر هم شوید.
اما مسئلهای که در این مقاله بسیار جالب است و به نوعی زنگ خطری برای ماینرهای ایرانی به شمار میآید، تغییر تعرفه برق مورد استفاده برای ماینینگ از صنعتی و حتی خانگی به برق صادراتی است. بدون شک، این تغییر رویه به ضرر بسیاری از فعالان عرصهی ماینینگ خواهد بود و بسیاری از آنها را وادار میکند دستگاههایشان را از برق بکشند. همانطور که مشاهده کردید، در صورت پرداخت هزینهی برق با تعرفهی صادراتی که گفته میشود ۹۶۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت، دیگر برای بسیاری از ماینرها این فعالیت سودآوری نخواهد داشت، بلکه مالک آن باید مبلغی را هم از جیب برای هزینهی برق بپردازد.
در نهایت، ماینینگ را نمیتوان راه میانبری برای رسیدن به ثروت دانست. اگر فرد بدون دانش و آگاهی کافی اقدام به انجام این کار کند، چه بسا خسارت ببیند.
قیمت بیت کوین روز گذشته سقوط ۴۰۰ دلاری را تجربه کرد تا دوباره به محدوده ۶۵۰۰ دلار برگردد. در پی افت شدید قیمت بیت کوین، سایر ارزهای دیجیتال نیز شب گذشته کاهشهای شدیدی را در ۲۴ ساعت اخیر رقم زدند.
بیت کوین که پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه نتوانسته از روند نزولی خود خارج شود، ساعت ۱۵:۳۰ روز گذشته حرکت خود را از محدوده قیمتی ۶,۹۰۰ دلار آغاز کرد و در ساعات ابتدایی امروز تا ۶,۵۵۰ دلار کاهش یافت. پادشاه ارزهای دیجیتال هماکنون در حدود ۶,۶۷۰ در برابر جفت ارز دلار خرید و فروش میشود.
سقوط قیمت بیت کوین به محدوده ۶۵۰۰ دلار؛ ریزش بازار ارزهای دیجیتال ادامه دادنمودار قیمت بیت کوین – ۲۷ آذر
به عقیده تحلیلگران تقاضا برای حفظ قیمت بیت کوین در هفتههای گذشته بر روی قیمت ۷۰۰۰ دلار کافی نبود که در نهایت به ریزش آن منجر شد.
در حالی که برخی تحلیلگران از سطوح حمایت ۶,۵۰۰، ۶,۲۰۰ و ۶,۰۰۰ دلار صحبت میکنند، عده کمی از آنها با حفظ بدبینی نسبت به روند صعودی آغاز شده در ماههای گذشته از اهداف قیمتی زیر ۳,۰۰۰ دلار خبر میدهند.
در این میان ارز دیجیتال شماره دو بازار نیز شاهد ریزش شدیدی بود. اتریوم روز گذشته شاهد سقوط ۱۰ درصدی بود و تا مرز ۱۱۹ دلار در صرافی بایننس کاهش یافت. در حال حاضر اتریوم در محدوده ۱۲۳ دلار خرید و فروش میشود.
سقوط قیمت بیت کوین به محدوده ۶۵۰۰ دلار؛ ریزش بازار ارزهای دیجیتال ادامه دادنمودار قیمت اتریوم – ۲۷ آذر
این در حالی است که کمتر از دو هفته مانده به آغاز سال جدید میلادی بسیاری از آلت کوینها مانند ویچین، آیوتا و ریپل در هفته گذشته شاهد افت ارزش چشمگیری بودند و هر یک از آنها به ترتیب ۲۲.۷ ، ۱۷.۸ و ۱۷.۱ درصد کاهش یافتهاند.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر حدود ۱۸۳ میلیارد دلار است و بیت کوین ۶۶ درصد از آن را در اختیار دارد.
روز گذشته، ۲۶ آذر، قیمت بیت کوین در ادامه روند نزولی خود به طور ناگهانی به زیر ۷,۰۰۰ دلار سقوط کرد و هماکنون که در حال نگارش این گزارش هستیم، در محدوده ۶,۶۰۰ دلار قرار دارد.
سطح ۷,۰۰۰ دلار برای بیت کوین یک حمایت کلیدی و روانی محسوب میشد و حالا چشم امید معاملهگران به حمایت ۶,۶۰۰ دلار دوخته شده است. به گفته تحلیلگران، اگر حمایت ۶,۶۰۰ شکسته شود، احتمالا حمایت بعدی در ۶,۴۰۰ دلار قرار خواهد داشت.
چرا قیمت بیت کوین به کمترین قیمت ۷ ماه گذشته خود سقوط کرد؟ تحلیل تکنیکال پاسخ میدهد.
تقاطعهای نزولی در چندین تایمفریم
همانطور که تحلیلگر کوین تلگراف، اشاره کرده است، تقاطعهای نزولی در چند تایمفریم مختلف باعث شده که روند قیمت بیت کوین به شدت نزولی باشد.
همچنین سقوط روز گذشته، برای اولین بار از ماه ژوئن (خرداد)، یک کراس نزولی در مکدی (MACD) را تشکیل داد. هیستوگرام ماهانه مکدی هم نزولی شده که نشان دهنده احتمال سقوط بیشتر است.
بیت کوین مکدی
برخورد کمسابقهی دو مووینگ اوریج
یکی دیگر از عوامل ناامیدکننده که باعث سقوط شدید بازار شد و احتمال سقوط بیشتر را افزایش میدهد، برخورد و تقاطع دو مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه است. چیزی که کمتر اتفاق میفتد.
نمودار روزانه بیت کوین/ دلارنمودار روزانه بیت کوین/ دلار
همچنین تایمفریم روزانه نشان میدهد که شاخص RSI به نزدیک محدوده اشباع فروش رسیده است و عدم تمایل خریداران برای خریدن در کف نشان میدهد که هنوز برای جهش قیمت از این محدوده زود است. شاخص RSI هماکنون در تایمفریم روزانه، روی رقم ۳۱ قرار دارد که مرز اشباع فروش است و هنوز به طور کامل وارد محدوده اشباع فروش نشده است. طبق این شاخص، همچنان احتمال فروش و سقوط قیمت وجود دارد.
آخرین باری که بیت کوین به ۶,۵۲۲ دلار سقوط کرد، شاخص RSI به ۲۲ رسید. بنابراین اگر فروش همچنان ادامه داشته باشد، RSI به راحتی میتواند به این سطوح برسد.
سطح ۶,۴۰۰، سنگر نهایی
معاملهگران حرفهای معتقدند رسیدن بیت کوین به پایینترین حمایت از کانال نزولی یعنی قیمت ۶,۴۰۰ دلار، به معنای فاجعه نیست.
با بررسی تاریخچه قیمت در تایمفریم هفتگی میتوان فهمید که قیمت بیت کوین به مدت ۸ ماه در محدوده ۶ هزار دلار معامله میشد، تا اینکه حمایتها شکسته شد و قیمت در نوامبر ۲۰۱۸ به ۳,۱۰۰ دلار رسید. در سال ۲۰۱۸ بیشتر معاملهگران کف قیمت بیت کوین را ۶,۰۰۰ دلار میدانستند و بنابراین شکسته شدن غیرمنتظرهی آن باعث شد که قیمت به ۳,۲۰۰ سقوط شدیدی داشته باشد.
بنابراین چیزی که نگرانکننده خواهد بود، شکسته شدن حمایت ۶,۴۰۰ دلار است نه رسیدن قیمت به آن.
طبق شاخص VPVR در تایم فریم هفتگی، بیت کوین در ۶,۳۰۰ دلار حمایت دارد و اگر قیمت به زیر ۶,۲۰۰ برسد میتوانیم انتظار سقوط تا ۵,۳۵۰ دلار را داشته باشیم. براساس این شاخص، اگر ۵,۳۵۰ دلار هم شکسته شود، میتوانیم انتظار سقوط شدید و پارابولیک به ۳,۱۲۰ دلار را داشته باشیم که در فوریه ۲۰۱۹ شاهدش بودیم.
نمودار RSI در تایمفریم هفتگینمودار RSI در تایمفریم هفتگی
شاخص RSI در تایمفریم هفتگی روی ۳۹.۶ واقع شده است و آرام آرام به سمت ناحیه اشباع فروش پیش میرود. آخرین باری که شاخص RSI در تایمفریم هفتگی وارد ناحیه اشباع فروش شد به ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ یعنی تقریبا یکسال پیش بر میگردد که قیمت ۳,۱۶۰ دلار بود و سپس در ژانویه به ۳,۴۲۵ دلار رسید.
احتمال تغییر روند قیمت وجود دارد؟ کجا بخریم؟
در حالی که تحلیلگران هنوز انتظار سقوط به ۵,۳۰۰ یا ۴,۱۰۰ دلار را ندارند، حرکت قیمت بیت کوین در تایمفریمهای مختلف نشان میدهد که صرف نظر از احساسات و امیدواری، ادامه سقوط قیمت منطقی به نظر میرسد.
اگر بخواهیم خوشبین باشیم، این احتمال وجود دارد که قیمت در ۶,۵۲۰ دلار یک الگوی کف دوقلو (Double bottom) را تشکیل بدهد و باعث رشد شدید بیت کوین شود. در ۲۵ نوامبر و ۱۷ می ۲۰۱۹ شاهد چنین نقطهای بودیم که باعث تشکیل کف دو قلو شد.
بنابراین قیمت بیت کوین اگر بخواهد از سقوط به منطقه ۵,۵۰۰ تا ۴,۹۰۰ دلار در امان بماند باید از حمایتش در ۶,۳۰۰ تا ۶,۷۰۰ دلار دفاع کند که در تصویر با رنگ صورتی مشخص شده است.
قیمت بیت کوین تا کجا سقوط میکند؟ سطح ۶,۶۰۰ حمایت میشود؟نمودار هفتگی بیت کوین/ دلار
در همین حال تریدرها باید گوشه چشمی به احتمال شکل گیری الگوی کف دوقلو در ۶,۵۲۰ داشته باشند که میتواند باعث جهش شدید قیمت شود. همچنین از آنجایی که شاخص RSI در تایم فریمهای روزانه و هفتگی به سمت اشباع فروش میل میکند، تریدرهای مجرب میتوانند از جهش احتمالی که در این سطوح اتفاق میتفد برای سود کوتاه مدت استفاده کنند که هر چقدر به نزدیک حمایت ۶,۴۰۰ برسیم، این احتمال تقویت میشود.
تریدرهای محتاط میتوانند صبر کنند و ببینند که معاملهگران چه واکنشی به جهش در اشباع فروش (اگر اتفاق بیفتد) نشان میدهند و همچنین میتوانند منتظر رسیدن شاخص RSI در تایم فریم روزانه به پایینترین حد خود یعنی رقم ۲۲ بمانند که میتواند باعث شکلگیری الگوی کف دو قلو و صعود شدید شود.
یکی از نقاط تقریبا کم رسیک برای ورود میتواند ۶,۵۰۰ تا ۶,۴۰۰ دلار باشد که البته باید یک توقف فروش (Stop-Loss) در زیر ۶,۴۰۰ تنظیم شود. اگر ۶,۴۰۰ دلار شکسته شود، نقطه خرید بعدی میتواند در ۵,۳۰۰ باشد.
نسیم نیکولاس طالب، نویسنده کتابهای پرفروش قوی سیاه» و فریب خورده تصادفی» نسبت به ارزهای دیجیتال و بیت کوین خوشبین است.
طالب روز سهشنبه در کنفرانس اقتصاد هندِ تایمز نتورکس گفت:
شما نمیتوانید ارزهای دیجیتال را نادیده بگیرید، علی الخصوص داستان بیت کوین و بلاک چین را.
این نویسنده آمریکایی-لبنانی معتقد است که مردم برخی کشورها از جمله لبنان امید خود را نسبت به سیستم بانکداری و دولت از دست دادهاند.
نسیم طالب در ادامه صحبتهای خود گفت:
به نظرم لبنان در شرایط به شدت تحت کنترلی در حیطه پولی و ارزی قرار دارد اما دولت نمیتواند بیت کوین را کنترل کند که البته اتفاق خوبی است، چرا که مردم دیگر اعتماد خود را از دست دادهاند. عملکرد بانک مرکزی به طرح پانزی مانندی منجر میشود که غایت آن فروپاشی است اما بیت کوین چنین چیزی ندارد.
طبق گفتههای این نویسنده ۵۹ ساله، بیت کوین در حال برندهشدن است و ارزی که دولتی پشتش نباشد، از نظر او فوقالعاده است.
طالب در ادامه به موسسه خود اشاره کرد که هماکنون پرداختهای در قالب بیت کوین را نیز میپذیرد.
نسیم نیکولاس طالب در این باره اظهار کرد:
خیلی خوشحالم که ما ارزهای دیجیتال را داریم، البته قرار است در کنار بیت کوین و کریپتو شاهد یها و طرحهای پانزی هم باشیم، اما وقتی میبینید که دولتهایی مانند دولت لبنان کار طرحهای پانزی را میکنند، با خودتان میگویید که کدام یک از آنها میتواند بهتر باشد.
البته این اولین بار نیست که نیکولاس طالب موضع خوشبینانهای در قبال ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. وی در واکنش به مشکلات کنترل سرمایه توسط بانکهای لبنانی اخیرا در توییتی گفت:
یک سناریوی بسیار امیدوارکننده برای ارزهای دیجیتال: بانکها هرگز زمانی که به آنها نیاز دارید، حضور ندارند. آنها قلدری میکنند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و از پرداختها سود ببرند. بانکدارها همان شیادان قانونی هستند.
قیمت ریپل (XRP) امروز با سقوطی شدید به پایینترین رقم دو سال گذشته خود رسید.
در میان ده ارز دیجیتال برتر بازار، پس از تزوس، بیت کوین کش و بیت کوین اس وی، ریپل بیشترین میزان سقوط را به خود اختصاص داده و با کاهش حدود ۷ درصدی طی ۲۴ ساعت گذشته، به قیمت ۰.۱۸۳ دلار رسیده است.
قیمت ریپل در پایینترین رقم ۲ سال گذشته؛ علت سقوط چیست؟
آخرین باری که ریپل در این قیمت معامله میشد، به اواخر اکتبر ۲۰۱۷ (آبان ۹۶) باز میگردد. این ارز دیجیتال که امیدواریهای زیادی درباره آن وجود داشت، در اوایل سال ۲۰۱۸ با یک رشد باورنکردنی تا نزدیک ۳.۵ دلار افزایش یافت و حالا حدود ۸۵ درصد از ارزشش را از دست داده است.
همچنین بخوانید: ریپل چیست؟
در میان ۵۰ ارز دیجیتال اول بازار، ۴۸تای آن به شدت سقوط کردهاند و ریپل یکی از قابل توجهترین ریزشها را دارد.
علت سقوط قیمت ریپل چیست؟
به گفته وبسایت فوربز، به جز سقوط کلی بازار ارزهای دیجیتال، یک سری اخبار ناامیدکننده از ریپل باعث تسریع ریزش شده است.
یکی از مهمترین خبرها که در میان معاملهگران سر و صدا کرد این بود که شرکت مانیگرام (MoneyGram)، به عنوان اصلیترین شریک ریپل و مدیرعامل آن، الکس هوم (Alex Homels)، هیچ کدام ریپل نگهداری نمیکنند.
یکی از تحلیلگران مطرح بازار، به نام جوی دیپاسکوله (Joe DiPasquale) در این خصوص گفت:
در طول این چند سال، [قیمت] XRP به اخبار مرتبط با پذیرش بانکها و شرکای خدمات پولی بسیار حساس بوده است، چراکه آنها بزرگترین مشتریان خدمات ریپل هستند.
او افزود:
به همین دلیل، بیانیه شرکت مانیگرام، آب سردی بر پیکره ضعیف XRP در این هفته بود، مخصوصا اینکه ریپل و مانیگرام به رابطه نزدیک خود به خاطر سرمایهگذاریهای پیشین مشهور هستند.
دیپاسکوله در پایان گفت:
حالا از آنجایی که قیمت بیت کوین هم درگیر روند نزولی شده است، طبق انتظارات قیمت ریپل با این خبر سقوط بیشتری را تجربه میکند.
کوین فلور، قدیمیترین صرافی ارز دیجیتال بریتانیا، در صدد حذف اتریوم از لیست صرافی خود طی ماه آینده است. کوین فلور آینده مبهم هاردفورکهای پیدرپی و نیاز به حمایت فنی با قبول مسئولیت از سوی توسعهدهندگان را دلایل خود برای حذف دومین ارز دیجیتال ارزشمند بازار از صرافی عنوان کرد.
به نقل از کویندسک، این صرافی همچنین اعلام کرد که بیت کوین کش را نیز از صرافی خود حذف خواهد کرد. کوین فلور تاریخ سوم ژانویه را که با سالگرد استخراج اولین بلاک بیت کوین مصادف است، برای این اقدام انتخاب کرده است.
حذف اتریوم از قدیمیترین صرافی ارز دیجیتال انگلیس پیش از راهاندازی اتریوم ۲.۰ رخ خواهد داد که به نظر میرسد اجرای آن به اوایل سال آینده میلادی موکول شده است. پروتکل جدید که سرنیتی نام دارد، ساز و کار اجماع اتریوم را از اثبات کار به اثبات سهام تغییر خواهد داد.
تصمیم کوین فلور نشان میدهد که انتظار داشتن از یک تیم متخصص برای دنبال کردن دادرسیهای فنی و آزمایشهای سخت در پروژههایی مانند اتریوم میتواند برای بازیگران کوچک بازار گران تمام شود، حتی اگر صرافی مورد نظر بخش کوچکی از حجم معاملات را در اختیار داشته باشد.
اوبی نوسو (Obi Nwosu)، بنیانگذار و مدیر کوین فلور گفت:
به محض آغاز سال جدید میلادی، تکمیل بروزرسانی پلتفرم اتریوم میتواند سالها به طول بینجامد. پیچیدگی عملیات میتواند به این معنی باشد که برای یک بازه زمانی شاهد اجرا همزمان دو نسخه متفاوت از اتریوم باشیم.
طبق گفته برخی توسعهدهندگان اتریوم، یکی شدن کامل زنجیره اثبات کار اتریوم با شبکه اثبات سهام جدید میتواند چند سال طول بکشد که نتیجه آن بحثهای فعلی در خصوص ایجاد یک پل امن میان دو زنجیره است.
کوین فلور صرافی کوچکی است که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد و حجم معاملات جفت ارز بیت کوین/پوند آن چیزی در حدود ۴۵۰ هزار دلار است که کمتر از همین مقدار در صرافی کوین بیس پرو با ۱.۵ میلیون دلار است.
به نظر نوسو فکر کردن به دردسرهای آینده بروزرسانی اتریوم ارزش حجم معاملات جزئی آن را نداشته است.
وی در این باره گفت:
هر بار که آنها بروزرسانی یا تغییری اعمال میکنند، شما باید بلاک چین این ارز دیجیتال را آپدیت و از آن نگهداری کنید. اتریوم نیز مسیر دور و درازی با بروزرسانیها و تغییرات بر روی پلتفرمش در پیش دارد.
کوین فلور که تحت مجوز مرجع راهبرد امور مالی انگلستان فعالیت میکند و به سرویس پرداختهای سریع این کشور برای واریز و برداشت آنی دسترسی دارد، سال گذشته برای اضافه کردن اتریوم به صرافی خود منتظر کسب مجوز از نهاد مالی مربوطه شد. به گفته مدیر صرافی، حجم معاملات اتریوم در مقایسه با بیت کوین بسیار اندک است.
ملاحظات مشابهی برای حذف بیت کوین کش نیز توسط این صرافی بریتانیای انجام شد.
نوسو در این باره اعلام کرد:
ارزش بازار بیت کوین کش در سالهای گذشته در مقایسه با بیت کوین، از یک سوم به یک دهم کاهش یافته است. آن زمان حمایت و علاقه به صرف منابع بر روی اضافه کردن آن به صرافی منطقی بود.
به گفته نوسو، در سالهای آینده علاوه بر تمرکز بر روی خرید و فروش بیت کوین، این صرافی بر روی روشهای درآمدزایی جدید مانند وامدهی کار خواهد کرد.
درباره این سایت